华润置地拟分拆基础设施REIT上市，预计募集资金69.777亿元

核心提示：10月26日，华润华润土地披露了基础设施证券投资基金公开募集建议分拆和深圳证券交易所独立上市的置地公告。10月26日，拟分华润土地披露了关于基础设施证券投资基金公开募集的拆基础设建议分拆和深圳证券交易所独立上市的公告。

公告称，施RT上市预华夏基金和中信证券向中国证监会和深圳证券交易所提交了公开发行基金注册和上市的计募集资金亿申请材料。就建议分拆而言，华润华夏基金(作为公募基金经理)将设立公募基金作为基础设施证券投资基金公开上市。置地

据悉，拟分基础设施REIT相关资产项目位于山东省青岛市南区山东路6号购物中心。拆基础设华润置地(山东)有限公司是施RT上市预华润商业资产(华润置地全资)的全资附属公司。

预计公募基金将筹集人民币69.777亿元。计募集资金亿建议上市时，华润华润商业资产将作为战略投资者认购已发行的置地基金份额总额约30%。

公募基金成立后，拟分公募基金将利用收益认购资产支持专项计划的全部权益，然后利用认购资金向集团收购项目公司的全部权益。收购完成后，项目公司将由基础设施REIT持有100%的权益，不再是华润置地的子公司。建议分拆后，基础设施REIT不会成为华润置地的附属公司，也不会纳入华润置地的财务账户。

建议拆分上市后，基础设施REIT的结构为：华润商业资产持有基金份额的30%，公共基金份额持有人持有基金份额的70%。

华润置地在公告中表示，建议分拆将对集团和基础设施REIT产生明显的商业利益，包括四个方面：

1、公司提供另一种基于股权的融资方式，将使集团的融资方式和平台多样化，减少对传统债务融资方式的依赖。同时，将能够振兴其基础设施资产，避免基础设施投资恢复期长、资产周转率低的不利影响。此举还将提高公司的滚动投资能力和可持续经营能力，有利于公司的长期表现。

2、从长远来看，华润置地将继续受益于基础设施REIT的业务前景和业绩，并通过分配作为基金份额持有人获得稳定的回报。上市后，该项目的价值将以市场价格反映，这将导致对公司在该项目中持有的权益进行更合理、更权威的评估。

3、建议将其分为集团发展创新融资渠道的有利尝试，提高集团的形象和声誉，不断提高其吸引战略投资者的能力。

4、建议上市将为集团和基础设施REIT的运营和未来扩张提供独立的集资平台。特别是在建议分拆和上市完成后，基础设施REIT将在中国拥有个人和独立的上市平台，直接进入中国资本市场，增强探索新融资和融资渠道发展业务的可能性。

(责任编辑：热点)